Badsanierung Huber 3: Lieferschein, Rechnung und Zahlung
Das Material geht mit Lieferschein auf die Baustelle, abgerechnet wird mit Teil- und Schlussrechnung, zum Schluss wird die Zahlung zugeordnet.
Das Bad von Familie Huber ist fertig verfliest. Jetzt dokumentierst du mit einem Lieferschein, was auf die Baustelle gegangen ist, stellst die Rechnungen und ordnest am Ende die Zahlung zu.
Der ganze Ablauf auf einen Blick: Kontakt › Kunde › Aufgabe „Aufmaß“ › Angebot › Auftrag › Material › Leistungen › Lieferschein › Rechnung › Zahlung
Schritt 8: Lieferschein
Abschnitt betitelt „Schritt 8: Lieferschein“-
Öffne den Auftrag AB-2026-00082 und klicke auf LIEFERN.
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Wähle aus, welche Positionen und Mengen geliefert werden, und von welchem Lagerplatz das Material kommt. Mit Auswählen entsteht der Lieferschein.
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Im Auftrag findest du ihn im Reiter Lieferscheine, hier LS-2026-00063.
Im Lieferschein 1 stehen Lieferscheindatum, Zweigstelle und Auftraggeber. Mit DOKUMENT ANSEHEN 2 öffnest du ihn als PDF, z. B. zum Unterschreiben lassen auf der Baustelle.
Im Reiter Lieferscheinpositionen siehst du, was geliefert wurde: Material wie 6,5 x Feinsteinzeug, 18 x Wandfliese, 3 x Flexkleber und 3 x Silikon, aber auch die Arbeitspositionen und die Anfahrt.
Mehr dazu im Kapitel Vorgang.
Schritt 9: Teilrechnung und Schlussrechnung
Abschnitt betitelt „Schritt 9: Teilrechnung und Schlussrechnung“Bei größeren Aufträgen verrechnest du einen Teil schon während der Arbeit. Bei Familie Huber sind es zwei Rechnungen zu je der Hälfte.
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Klicke im Auftrag auf ABRECHNEN und wähle, dass du nur einen Teil abrechnen willst, hier 50 %. Es entsteht die Teilrechnung RE-2026-00049.
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Ist das Bad fertig, rechnest du den Rest ab. Das ist die Schlussrechnung RE-2026-00050.
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Zusätzliche Leistungen, die nicht im Angebot waren, rechnest du im Reiter Leistungen ab. So ist die Rechnung RE-2026-00051 für „Altfliesen abschlagen und entsorgen“ entstanden.
Alle drei Rechnungen stehen im Auftrag im Reiter Ausgangsrechnungen:
In der Rechnung 1 prüfst du mit DOKUMENT ANSEHEN 2 das PDF und schickst sie mit MAIL 3 an den Kunden. Fällig ist die Schlussrechnung am 09.10.2026.
Details zum Abrechnen, zu Teil- und Schlussrechnungen und zum Versand findest du im Kapitel Vorgang.
Schritt 10: Zahlungseingang zuordnen
Abschnitt betitelt „Schritt 10: Zahlungseingang zuordnen“In der Liste der Ausgangsrechnungen siehst du bei jeder Rechnung den Betrag OFFEN. Solange Familie Huber nicht gezahlt hat, ist das der volle Betrag, hier 1.611,30 € bei der Schlussrechnung.
Vorgang › Ausgangsrechnungen
Zahlt Familie Huber per Überweisung, kommt das Geld als Geldbewegung in balmung an.
Buchhaltung › Geldbewegungen-
Die Zahlung kommt über die Bankanbindung automatisch herein, oder du importierst den Kontoauszug mit Importieren 1.
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Öffne die Geldbewegung und wechsle in den Reiter Buchungs-Wizard.
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Ordne die Zahlung der Rechnung zu, z. B. RE-2026-00050. balmung erkennt die Rechnung oft selbst an der Rechnungsnummer im Verwendungszweck.
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Klicke auf Buchen. Danach sinkt bei der Rechnung der Betrag OFFEN.
Die ausführliche Anleitung steht unter Geldbewegungen. Zahlt ein Kunde nicht, hilft das Mahnwesen.
Die ganze Belegkette beim Kunden
Abschnitt betitelt „Die ganze Belegkette beim Kunden“Am Ende ist alles beim Kunden Martin Huber gesammelt. Klick dich durch die Reiter: Aufgaben, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Ausgangsrechnungen und Leistungen.
