Angebote im Überblick

Die Angebotsliste, die Detailansicht und was in welchem Reiter steht.

Hier siehst du alle Angebote deines Betriebs auf einen Blick und öffnest ein Angebot, um es zu bearbeiten.

Wo findest du die Angebote?

Im Hauptmenü unter Vorgang › Angebote.

Mit der Suche 1 findest du ein Angebot schnell über Name, Nummer oder Kunde.
+ Hinzufügen 2 legt ein neues Angebot an, siehe Angebot anlegen.
Jede Karte 3 zeigt Angebotsname, Angebotsnummer, Datum, Kunde und Zweigstelle sowie die Summe Netto und Brutto. Die kleinen Symbole darunter zeigen z. B. den Status und den Deckungsbeitrag in Prozent.
Ganz unten in der Liste stehen die Anzahl der Angebote, die Gesamtsummen und der Deckungsbeitrag.
Rechts öffnet sich das gewählte Angebot mit seinen Reitern 4.

Auf der Angebotskarte zeigt das Symbol den Status des Angebots, der Prozentwert den Rabatt.

Reiter	Was steht dort?
Übersicht	Kopfdaten: Name, Kunde, Zweigstelle, Datum, Standort, Status, Auf-/Abschlag, Texte, Gültigkeit, Sachbearbeiter und Dokumentvorlage.
Angebotspositionen	Alle Produkte und Leistungen im Angebot mit Menge und Preis. Siehe Positionen hinzufügen.
Angebotspositionsgruppen	Die Abschnitte des Angebots, z. B. „Vorarbeiten“, „Boden“, „Wand“. Siehe Positionsgruppen.
Rahmenvereinbarungen	Rahmenvereinbarungen zum Angebot. Solange keine vorhanden sind, steht hier „Noch keine Rahmenvereinbarungen vorhanden“.
Beilagen	Dateien, die zum Angebot gehören, z. B. Skizzen oder Pläne. Mit + Hinzufügen lädst du eine Datei hoch.
Versionen	Jede gespeicherte Dokument-Version des Angebots mit Datum und Uhrzeit, z. B. „Version 1.0“, „Version 1.1“.

Über der Übersicht stehen die Aktionen:

DOKUMENT ANSEHEN 1 zeigt das Angebot als PDF, siehe Vorschau und Versand.
ANGEBOT DUPLIZIEREN 2 legt eine Kopie an, siehe Angebot duplizieren.
AUFTRAG ERSTELLEN 3 macht aus dem Angebot einen Auftrag, siehe Auftrag aus Angebot erstellen.
POSITIONSGRUPPEN 4 öffnet das Fenster zum Zuordnen der Positionen zu Gruppen.