Angebot duplizieren
Ein bestehendes Angebot kopieren und für einen anderen Kunden anpassen.
Viele Angebote ähneln sich. Statt jedes Mal neu anzufangen, kopierst du ein passendes Angebot und änderst nur, was anders ist.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Im Angebot unter Vorgang › Angebote, Aktion ANGEBOT DUPLIZIEREN.
So duplizierst du ein Angebot
Abschnitt betitelt „So duplizierst du ein Angebot“-
Öffne das Angebot, das du kopieren möchtest, z. B. „Badsanierung Huber“.
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Klicke oben auf ANGEBOT DUPLIZIEREN. balmung legt sofort eine Kopie mit einer neuen Angebotsnummer an und öffnet sie.
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Ändere den Angebotsnamen, z. B. auf „Wellnessbereich Hotel Seeblick“.
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Möchtest du das Angebot einem anderen Kunden schicken, klicke auf die Kundenkarte und wähle im Fenster Kunde auswählen den neuen Kunden. Wähle danach auch die passende Zweigstelle.
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Passe im Reiter Angebotspositionen die Mengen an.
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Klicke auf Speichern.
Die Kopie übernimmt alle Positionen, Positionsgruppen, Texte und Einstellungen des Originals. Das ursprüngliche Angebot bleibt unverändert.