Kundenakte und Reiter

Was du in der Detailansicht eines Kunden findest und was in welchem Reiter steht.

Klickst du in der Kundenliste auf einen Kunden, öffnet sich rechts seine Kundenakte. Hier laufen alle Informationen zusammen: Stammdaten, Konditionen und alle Belege, die du für diesen Kunden erstellt hast.

Wo findest du die Kundenakte?

Kunden › Kunden in der Liste anklicken

Kundenakte von Martin Huber mit Reitern, Kontaktdaten und Details — Aufbau der Kundenakte am Beispiel Martin Huber

Nr.	Bereich	Wofür?
1	Gewählter Kunde	In der Liste ist der geöffnete Kunde blau hinterlegt.
2	Reiter	Hier wechselst du zwischen der Übersicht und allen Daten, die zum Kunden gehören.
3	Kontaktdaten	Hauptkontakt mit Adresse, abweichende Rechnungs- und Lieferadresse.
4	Details	Bild, Kundennummer, Liefersperre und Anmerkungen.
5	Speichern	Übernimmt Änderungen in der Übersicht.

Was steht in welchem Reiter?

Reiter	Inhalt
Übersicht	Stammdaten des Kunden: Kontaktdaten und Adressen, Details, Dokumentenvorlagen und Geschäftsbedingungen, Konditionen, benutzerdefinierte Eigenschaften, Attribute und Tags.
Aufgaben	Alle Aufgaben, die mit dem Kunden verknüpft sind.
Angebote	Alle Angebote für den Kunden mit Nummer, Datum und Betrag.
Aufträge	Alle Aufträge des Kunden.
Lieferscheine	Alle Lieferscheine an den Kunden.
Ausgangsrechnungen	Alle Rechnungen an den Kunden.
Kassenbewegungen	Kassenbuchungen, die dem Kunden zugeordnet sind.
Leistungen	Erfasste Leistungen, z. B. Arbeitszeit oder Material, mit Auftrag und Betrag.
Zweigstellen	Standorte bzw. Projekte des Kunden, siehe Zweigstellen.
Kontakte	Ansprechpersonen beim Kunden, siehe Kontakte.
Rahmenvereinbarungen	Vereinbarte Inklusivleistungen, siehe Rahmenvereinbarungen.
Beilagen	Dateien zum Kunden, z. B. Pläne oder Fotos, siehe Beilagen und Bankkonten.
Bankkonten	Bankverbindungen des Kunden.
Preiskonditionen	Rabatte und Sonderpreise, siehe Preiskonditionen.

Jeder Reiter ist eine eigene Liste mit Suche, Filter und Tabellenansicht, wie du es von den anderen Listen kennst.

Reiter Aufgaben mit drei Aufgaben zur Badsanierung Huber — Reiter Aufgaben: alle Aufgaben rund um die Badsanierung Huber

Reiter Angebote mit dem Angebot Badsanierung Huber — Reiter Angebote: das Angebot „Badsanierung Huber“

Ist ein Reiter noch leer, zeigt balmung einen Hinweis wie Noch keine Lieferscheine vorhanden.

Leerer Reiter Lieferscheine bei Bäckerei Moser — Ein leerer Reiter

Neue Einträge direkt aus der Kundenakte anlegen

Legst du in einem Reiter mit + Hinzufügen etwas Neues an, z. B. eine Leistung oder eine Aufgabe, ist der Kunde schon eingetragen 1. Du ergänzt nur noch die übrigen Felder und speicherst mit + Erstellen 2.

Neue Leistung aus dem Reiter Leistungen mit vorbelegtem Kunden Martin Huber — Neue Leistung: der Kunde ist bereits ausgefüllt

Wie du Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen erstellst, erklärt das Kapitel Vorgang.