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balmung Handbuch

Prozess an ein Produkt knüpfen

Verknüpfe eine Prozessvorlage mit einem Produkt, damit die passenden Aufgaben automatisch entstehen.

Zu manchen Produkten gehört immer derselbe Ablauf. Bei einer Badsanierung etwa: Aufmaß, Material bestellen, Abdichten, Verfliesen, Abnahme. Verknüpfst du eine Prozessvorlage mit dem Produkt, startet balmung diesen Ablauf mit allen Aufgaben, sobald das Produkt verkauft wird.

Wo findest du das?

Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“

Produkte › Produkte › Produkt öffnen › Reiter Übersicht › Bereich Eigenschaften › Prozessvorlage

Prozessvorlage verknüpfen

Abschnitt betitelt „Prozessvorlage verknüpfen“

  1. Öffne das Produkt und scrolle in der Übersicht zum Bereich Eigenschaften.

  2. Klicke auf Prozessvorlage auswählen 1.

  3. Suche im Fenster Prozessvorlage auswählen die passende Vorlage 1 und klicke auf ihren Namen 2, z. B. „Badsanierung“.

  4. Klicke rechts oben auf Speichern.

Feld Prozessvorlage im Bereich Eigenschaften eines Produkts
Das Feld „Prozessvorlage“
Fenster Prozessvorlage auswählen mit Badsanierung, Müllbereitstellung, Neuwagen und weiteren Vorlagen
Prozessvorlage auswählen

Der Prozess startet, sobald das Produkt als Auftragsposition angelegt wird. Damit das klappt, darf die Prozessvorlage keine festen Rollen enthalten.

Wie du Prozessvorlagen selbst erstellst, erklärt das Kapitel Organisation unter Prozessvorlagen.