Daten importieren

Wechselst du von einem anderen Programm zu balmung, musst du deine Kunden, Lieferanten und Produkte nicht abtippen. Mit der Datenmigration importierst du sie aus einer Datei.

Wo findest du die Datenmigration?

Profilbild › Partnerportal (bzw. Mandant wechseln) › Reiter Datenmigration

Die Datenmigration

Achtung

Wie der gelbe Hinweis sagt: Die importierten Dateien müssen richtige Daten enthalten, sonst entstehen unter Umständen viele Duplikate. Prüfe deine Datei deshalb vor dem Hochladen gründlich.

Artikel vom Großhändler im Datanorm-Format?

Die Datenmigration liest Dateien nach der Beispielvorlage von balmung. Für Datanorm-Dateien deines Großhändlers gibt es das Zusatzmodul Datanorm, siehe Zusatzmodule.

Daten importieren

1. Wähle die Art der Daten, z. B. Kunde 1. Zur Auswahl stehen Kunde, Lieferant, Produkt und Lieferantenprodukt-Historie.

2. Klicke auf Beispieldatei herunterladen 2 und trag deine Daten in diese Datei ein. So stimmen die Spalten.

3. Ziehe die ausgefüllte Datei in den gestrichelten Bereich 3 oder klicke hinein, um sie auszuwählen.

4. Klicke auf Kunden hochladen und migrieren 4.

5. Kontrolliere das Ergebnis im Hauptmenü, z. B. unter Kunden.

6. Wiederhole die Schritte für die nächste Datenart.

Kunden importieren

balmung zeigt dir darunter an, wie viele Einträge dieser Art es bereits gibt, z. B. „Es sind bereits 772 Kunden vorhanden!“.

Tipp

Lege vor dem Import die Nummernkreise für Kunden und Lieferanten in den Mandanteneinstellungen fest. Bringen deine Daten eigene Kundennummern mit, übernimmt balmung diese laut Einrichtungsassistent automatisch.

Zusammengefasst

• Die Datenmigration findest du im gleichnamigen Reiter deines Mandanten
• Importieren kannst du Kunden, Lieferanten, Produkte und die Lieferantenprodukt-Historie
• Arbeite immer mit der Beispieldatei, damit die Spalten stimmen
• Prüfe deine Datei vorher, sonst drohen Duplikate