Vorlagen für Dokumente und Mails

Das Aussehen von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Kopf- und Fußzeilen mit HTML-Vorlagen und Bausteinen gestalten.

Wie deine Angebote, Aufträge und Rechnungen aussehen, bestimmen Vorlagen. Eine Vorlage ist ein Dokument mit Text, Formatierungen und Bausteinen: Platzhaltern wie ##offer.offer_number##, die balmung beim Drucken durch die echten Daten ersetzt, hier die Angebotsnummer.

Wo findest du die Vorlagen?

Stammdaten › Vorlagen

In der Liste steht bei jeder Vorlage, wofür sie gedacht ist, z. B. „Vorlage für Angebot“, „Vorlage für Ausgangsrechnung“ oder „Vorlage für Fußzeile“.

Vorlage Mien Angebotslayout mit Editor, Bausteinen wie ##address_block## und Feld Vorlage für — Eine Vorlage für Angebote

Nr.	Element	Wofür?
1	AUS STANDARD KOPIEREN	Übernimmt die Standardvorlage von balmung als Ausgangspunkt.
2	Baustein auswählen	Fügt einen Platzhalter ein, z. B. Kundennummer oder Angebotsdatum.
3	Vorschau / HTML	Schaltet zwischen der Vorschau und dem HTML-Code um.
4	Vorlage für	Die Belegart, für die die Vorlage gilt, z. B. Angebot.

Eine neue Vorlage anlegen

Klicke in der Liste auf + Hinzufügen. Das Formular Vorlage erstellen öffnet sich.
Klicke auf AUS STANDARD KOPIEREN 1, damit du nicht bei null anfängst.
Gib oben einen Name ein, z. B. „Angebot Fugenrein“.
Wähle unter Vorlage für 2 die Belegart und bei Bedarf die Sprache.
Passe Texte und Formatierungen im Editor an. Mit der Werkzeugleiste formatierst du fett, kursiv, Farben, Listen und Bilder.
Klicke rechts oben auf + Erstellen 3.

Formular Vorlage erstellen mit Button Aus Standard kopieren und Feld Vorlage für — Eine neue Vorlage

Bausteine einfügen

Klicke auf Baustein auswählen. Die Bausteine sind nach Themen geordnet, z. B. Angebot, Kunde, Hauptkontakt, Rechnungskontakt, Geschäftsbedingung, Tabelle oder Blöcke. Klappe ein Thema auf und wähle den gewünschten Platzhalter.

Geöffnete Liste Baustein auswählen mit Angebot, Barcode-Bildquelle, Blöcke, Flags, Geschäftsbedingung, Hauptkontakt, Kunde — Die Bausteine einer Angebotsvorlage

Beispiele aus einer Angebotsvorlage:

Baustein	Wird ersetzt durch
`##image_block##`	dein Firmenlogo
`##tenant_address_block##`	deine Firmenadresse
`##person_of_contact_block##`	der Ansprechpartner-Block (Name und Kontakt)
`##address_block##`	die Adresse des Kunden
`##client.client_number##`	die Kundennummer
`##offer.offer_number##`, `##offer.name##`	Angebotsnummer und Angebotsname
`##table##`	die Positionstabelle
`##business_condition.content##`	der Text der Geschäftsbedingung

Bereiche ein- und ausblenden

Freie Wenn-dann-Bedingungen gibt es in den Vorlagen nicht. Ob ein Bereich erscheint, steuern die Flags, z. B. ##flags.show_barcode_container## oder ##flags.show_business_condition_container##. balmung setzt sie passend zum Beleg, etwa wenn eine Geschäftsbedingung vorhanden ist oder ein Barcode angezeigt werden soll. Du findest sie in der Bausteinliste unter Flags.

Kopf- und Fußzeile

Weiter unten in einer Vorlage wählst du eine eigene Kopfzeile 1 und Fußzeile 2. Das sind eigene Vorlagen („Vorlage für Fußzeile“). Wenn nichts gesetzt ist, verwendet balmung die systemweite Kopf- bzw. Fußzeile.

Bereich Allgemein einer Vorlage mit Vorlage für, Sprache, Kopfzeile und Fußzeile — Kopf- und Fußzeile auswählen

Vorlage verwenden

Wie der Hinweis bei Vorlage für sagt: Die Vorlage stellst du in den Mandanteneinstellungen unter Dokumente & Druck als Standard ein oder pro Kunde unter Dokumentenvorlagen.