Angebot aus Aufgabe erstellen

Oft beginnt ein Auftrag mit einer Aufgabe: Das Hotel Seeblick möchte seinen Wellnessbereich neu fliesen lassen, du fährst zur Besichtigung. Danach machst du aus der Aufgabe direkt ein Angebot, Kunde und Ansprechperson übernimmt balmung.

Wo findest du das?

Organisation › Aufgaben, Aufgabe anklicken, dann ANGEBOT ERSTELLEN 1.

Angebot direkt aus der Aufgabe

Zweigstelle nötig

Der Knopf funktioniert nur, wenn in der Aufgabe unter Zuordnung eine Zweigstelle gesetzt ist. Fehlt sie, ist der Knopf ausgegraut und balmung zeigt: „Um diese Aufgabe in ein Angebot umzuwandeln, müssen Sie vorher eine Zweigstelle setzen“.

Ohne Zweigstelle kein Angebot

So geht’s

1. Öffne die Aufgabe, z. B. „Besichtigung Wellnessbereich Hotel Seeblick“, und prüfe, ob Kunde und Zweigstelle gesetzt sind.

2. Klicke auf ANGEBOT ERSTELLEN.

3. Wähle im Fenster den Standort 1, für den das Angebot erstellt werden soll.

4. Klicke auf Angebot erstellen 2.

Standort wählen

balmung legt das Angebot an. Wie du Positionen ergänzt und das Angebot verschickst, erfährst du im Kapitel Vorgang.

Das Angebot übernimmt Name und Beschreibung der Aufgabe und den Kunden.

Zusammengefasst

• Mit ANGEBOT ERSTELLEN machst du aus einer Aufgabe ein Angebot
• Die Aufgabe braucht dafür eine Zweigstelle
• Im Fenster wählst du den Standort und bestätigst mit Angebot erstellen
• Weiter geht’s im Kapitel Vorgang