Benutzerdefinierte Eigenschaften

Eigene Zusatzfelder für Kunden, Aufgaben, Aufträge, Produkte und andere Bereiche anlegen.

Dir fehlt ein Feld? Mit benutzerdefinierten Eigenschaften ergänzt du balmung um eigene Felder, z. B. „Aufmaß“ bei Aufträgen, „Bauteil-Nr“ bei Angebotspositionen oder eine Auswahlliste „CRM Pipeline“ bei Aufgaben. Die neuen Felder erscheinen in der Detailansicht des jeweiligen Bereichs unter Benutzerdefinierte Eigenschaften.

Wo findest du die benutzerdefinierten Eigenschaften?

Stammdaten › Benutzerdefinierte Eigenschaften

In der Liste steht unter jedem Namen, zu welchem Bereich die Eigenschaft gehört, z. B. „Aufmaß · Auftrag“.

Eine Eigenschaft anlegen

Klicke auf + Hinzufügen. Das Formular Benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen öffnet sich.
Gib einen Name 1 ein, z. B. „Fliesenformat“.
Wähle beim Entität-Typ 2, wo das Feld erscheinen soll, z. B. Kunde, Aufgabe, Auftrag oder Produkt.
Wähle den Datentyp 3, siehe unten.
Klicke rechts oben auf + Erstellen.
Bei einer Auswahlliste trägst du danach im Reiter Mögliche Werte 4 die Einträge ein, aus denen man wählen kann.

Formular Benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen mit Name, Entität-Typ und Datentyp — Eine neue Eigenschaft

Datentypen

Geöffnete Auswahl Datentyp mit Auswahlliste, Datum, Datum mit Uhrzeit, Ganzzahl, Gleitkommazahl, Link, Referenz, Schalter — Die Datentypen

Datentyp	Wofür?
Auswahlliste	Eine feste Liste zum Auswählen, z. B. „Interessiert“, „Termin vereinbart“.
Datum / Datum mit Uhrzeit	Ein Termin oder Stichtag.
Ganzzahl / Gleitkommazahl	Zahlen ohne bzw. mit Kommastellen, z. B. Stück oder m².
Link	Eine Internetadresse, z. B. zu einem Aufmaß-Protokoll.
Referenz	Ein Verweis auf einen anderen Eintrag in balmung.
Schalter	Ja oder Nein.

Mögliche Werte einer Auswahlliste

Reiter Mögliche Werte der Eigenschaft CRM Pipeline: Kundengewinnung mit Werten wie Nicht interessiert, Interessiert, Später melden — Die Werte der Auswahlliste „CRM Pipeline: Kundengewinnung“

Im Reiter Mögliche Werte fügst du mit + Hinzufügen neue Werte hinzu.