Mit balmung Copilot chatten

Den Chat öffnen, eine Frage zu deinen Daten stellen und die Antwort bewerten.

Statt dich durch Listen und Filter zu klicken, fragst du einfach: „Welche Angebote gibt es für Martin Huber?“ oder „Wie viele offene Aufgaben gibt es für den Kunden Martin Huber?“. balmung Copilot sucht die Daten und antwortet mit Text und Tabellen.

Wo findest du das?

Klicke unten in der Seitenleiste auf das Sprechblasen-Symbol. Der Chat öffnet sich als Fenster über der Seite, auf der du gerade arbeitest.

Leeres Chatfenster balmung Copilot mit Schaltflächen oben und Eingabefeld unten — Das Chatfenster von balmung Copilot

Nr.	Element	Wofür?
1	Neuer Chat (+)	Beginnt ein neues Gespräch.
2	Verlauf (Uhr)	Frühere Chats öffnen.
3	Geplante Aufgaben (Kalender)	Wiederkehrende Aufträge an den Copilot.
4	Minimieren (Pfeil)	Schließt das Fenster. Der Chat bleibt erhalten.
5	Datei anhängen (Büroklammer)	Foto, PDF oder andere Datei mitschicken.
6	Mikrofon	Frage diktieren statt tippen.
7	Frage stellen …	Hier tippst du deine Frage.

Das Fenster kannst du an der Kopfzeile verschieben (Doppelklick setzt es zurück) und an der linken oberen Ecke größer oder kleiner ziehen.

Frage stellen

Tipp deine Frage in das Feld Frage stellen …, z. B. „Welche Angebote gibt es für Martin Huber?“.
Klicke auf den Pfeil rechts oder drück die Eingabetaste.
Während der Copilot sucht, steht „balmung Copilot denkt …“. Das kann einige Sekunden dauern.
Die Antwort erscheint im Chat, oft mit einer Tabelle. Unterstrichene Einträge, z. B. die Angebotsnummer, sind Links: Ein Klick öffnet den Eintrag in balmung.

▶ balmung Copilot beantwortet eine Frage zu einem Kunden

Antwort des Copilot mit einer Tabelle zum Angebot Badsanierung Huber — Antwort auf „Welche Angebote gibt es für Martin Huber?“

Nr.	Symbol	Wofür?
1	Reasoning anzeigen (Glühbirne)	Zeigt, wie der Copilot zur Antwort gekommen ist.
2	Vorlesen (Lautsprecher)	Liest die Antwort laut vor.
3	Gute Antwort (Daumen hoch)	Rückmeldung, dass die Antwort gepasst hat.
4	Schlechte Antwort (Daumen runter)	Rückmeldung, dass die Antwort nicht gepasst hat.

Im Eingabefeld schlägt der Copilot oft schon eine passende Folgefrage vor (grau), z. B. „zeige mir die details zum letzten angebot“.

Beispiele für gute Fragen

Du kannst den Copilot auch nach Listen und Zusammenhängen fragen. Er erkennt z. B., wenn ein anderer Kunde ähnlich heißt, und weist darauf hin:

Antwort des Copilot mit drei offenen Aufgaben für Martin Huber — „Wie viele offene Aufgaben gibt es für den Kunden Martin Huber?“

„Welche Rechnungen sind seit zwei Wochen offen?“
„Welche Angebote haben wir heute und gestern erstellt?“
„Wie mache ich ein Angebot?“
„Leg eine Aufgabe für Montag an: Fliesenmuster zu Familie Huber bringen.“