Kontakte (Ansprechpersonen)
Ansprechpersonen eines Kunden hinterlegen, etwa die Leitung eines Bereichs oder die Buchhaltung.
Bei Firmenkunden sprichst du meist mit bestimmten Personen: der Hausdame, dem Haustechniker oder der Buchhaltung. Diese Ansprechpersonen ordnest du dem Kunden im Reiter Kontakte zu. Im Beispiel hinterlegen wir Sabine Wallner, die Leiterin des Spa-Bereichs im Hotel Seeblick.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Kunden › Kunden öffnen › Reiter Kontakte
Kontakt zuweisen
Abschnitt betitelt „Kontakt zuweisen“-
Klicke im Reiter Kontakte rechts oben auf + Hinzufügen. Das Fenster Kontakt zuweisen öffnet sich.
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Wähle oben 1, ob du einen vorhandenen Kontakt nimmst (Kontakt auswählen) oder einen neuen anlegst (Kontakt erstellen).
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Gibt es die Person schon: klicke auf das Feld Kontakt auswählen 2, wähle die Person aus und klicke auf Kontakt zuweisen 3.
Neuen Kontakt anlegen
Abschnitt betitelt „Neuen Kontakt anlegen“-
Wähle im Fenster Kontakt zuweisen die Option Kontakt erstellen.
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Klicke auf Zur Kontakterstellung 1.
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Es öffnet sich das Formular Kontakt erstellen. Wähle unter TYPE 1 Person.
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Fülle im Bereich Anrede 2 VORNAME und NACHNAME aus, hier „Sabine“ und „Wallner“.
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Trage Telefonnummer und E-Mail ein. Unter ANMERKUNG kannst du die Funktion festhalten, z. B. „Leitung Spa-Bereich“.
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Klicke rechts oben auf + Erstellen 3.
Die neue Ansprechperson steht jetzt im Reiter Kontakte des Kunden. Mit den Symbolen darunter schreibst du ihr direkt eine E-Mail oder rufst sie an.
