Prozess für einen Kontakt starten
Direkt aus der Kontaktliste einen Prozess wie „Badsanierung“ für einen Kunden starten.
Ruft Herr Huber an und möchte sein Bad sanieren lassen, startest du den passenden Prozess gleich aus seinem Kontakt. balmung trägt ihn als Hauptkontakt in alle Aufgaben ein.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Organisation › Kontakte, Kontakt über das Symbol links markieren, dann Prozess erstellen.
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Suche den Kontakt, z. B. „Huber“.
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Klicke links auf das runde Kürzel des Kontakts 1. Es wird zum Häkchen, der Kontakt ist markiert. Unten erscheinen die Knöpfe Tags, Löschen und Prozess erstellen 2.
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Klicke auf Prozess erstellen.
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Wähle rechts bei Prozessvorlage die Vorlage, z. B. „Badsanierung“.
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Fülle die weiteren Felder aus, wie unter Prozess starten beschrieben, und klicke auf Erstellen.
