Vorlagen und Geschäftsbedingungen pro Kunde
Für einen Kunden eigene Dokumentvorlagen und Geschäftsbedingungen festlegen.
Normalerweise verwendet balmung für alle Kunden dieselben Vorlagen und Geschäftsbedingungen. Braucht ein Kunde etwas Eigenes, z. B. ein Angebotslayout für Hotels oder besondere Bedingungen für eine Hausverwaltung, stellst du das direkt beim Kunden ein.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Kunden › Kunden öffnen › Reiter Übersicht › Bereiche Dokumentenvorlagen und Geschäftsbedingungen
Unter Dokumentenvorlagen 1 gibt es je ein Feld für:
- STANDARD ANGEBOTSVORLAGE
- STANDARD AUFTRAGSVORLAGE
- STANDARD RECHNUNGSVORLAGE
- STANDARD KASSENBELEGVORLAGE
- STANDARD RECHNUNGS-E-MAIL-VORLAGE
- STANDARD LIEFERSCHEINVORLAGE
Unter Geschäftsbedingungen 2 legst du die STANDARD ANGEBOTS-, AUFTRAGS-, RECHNUNGS- und LIEFERSCHEIN-GESCHÄFTSBEDINGUNG fest.
Bleibt ein Feld leer (Vorlage auswählen), gilt die allgemeine Einstellung deines Betriebs.
Vorlage für einen Kunden festlegen
Abschnitt betitelt „Vorlage für einen Kunden festlegen“-
Klicke im gewünschten Feld auf Vorlage auswählen 3.
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Wähle im Fenster Vorlage auswählen die passende Vorlage aus. Mit Suche… findest du sie schneller.
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Klicke rechts oben in der Kundenakte auf Speichern.
Genauso wählst du eine Geschäftsbedingung aus:
