Neuen Kunden anlegen

Einen neuen Kunden mit Kontaktdaten und Buchungskonto (Kundennummer) erstellen.

Ein Kunde besteht in balmung aus zwei Teilen: dem Kontakt mit Name, Adresse und Telefonnummer und dem Buchungskonto, dessen Nummer gleichzeitig die Kundennummer ist. Beides legst du in einem Durchgang an. Als Beispiel legen wir das Café Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt an.

Wo findest du das?

Kunden › + Hinzufügen rechts oben über der Kundenliste.

Schritt 1: Kontaktdaten eingeben

Klicke in der Kundenliste auf + Hinzufügen. Rechts öffnet sich Kunde erstellen und darüber gleich das Fenster für die Kontaktdaten.
Wähle unter TYPE 1, ob es sich um eine Person oder eine Firma handelt.

Fenster für die Kontaktdaten eines neuen Kunden mit Auswahl Person oder Firma — Kontaktdaten eines neuen Kunden: zuerst Person oder Firma wählen

Bei einer Person trägst du im Bereich Anrede Anrede, Titel, Vorname und Nachname ein. Bei einer Firma reicht der Firmenname im Feld FIRMA.

Gib den Namen ein 2, hier „Café Lindwurm“.
Fülle die Adresse 3 aus: Straße/Hausnummer, PLZ und Ort. Das Land ist mit Austria vorbelegt.
Trage Telefonnummern und E-Mail-Adressen 4 ein. Für Firmen nimmst du am besten Telefon (Büro) und Mail (Büro).
Weiter unten kannst du bei Bedarf Website, UID, Geburtstag und eine Anmerkung ergänzen.
Klicke neben das Fenster oder drücke die Esc-Taste. Das Fenster schließt sich, deine Eingaben bleiben erhalten.

Ausgefüllte Kontaktdaten für Café Lindwurm — Kontaktdaten für das Café Lindwurm

▶ Kontaktdaten eines neuen Kunden eingeben

Schritt 2: Buchungskonto und Kundennummer

Jetzt siehst du das Formular Kunde erstellen. Links ist der neue Kontakt 1 eingetragen. Mit dem Stift daneben öffnest du die Kontaktdaten wieder, falls du etwas ändern willst.

Formular Kunde erstellen mit neuem Kontakt Café Lindwurm und leerem Buchungskonto — Kontakt ist eingetragen, das Buchungskonto fehlt noch

Rechts unter BUCHUNGSKONTO / KUNDENNUMMER 2 hast du zwei Möglichkeiten:

Buchungskonto auswählen: öffnet eine Liste der vorhandenen Buchungskonten, wenn das Konto schon angelegt wurde.
Plus-Symbol rechts daneben: legt ein neues Buchungskonto an. Das ist der Normalfall bei einem neuen Kunden.

Klicke auf das Plus-Symbol neben Buchungskonto auswählen. Das Fenster Buchungskonto erstellen öffnet sich.
Trage unter KONTENNUMMER 1 die neue Kundennummer ein.
Gib unter NAME 2 den Namen des Kunden ein.
Wähle als TYP 3 Aktivkonto.
Klicke auf Erstellen 4.

Fenster Buchungskonto erstellen mit Kontennummer, Name und Typ — Neues Buchungskonto für den Kunden

Schritt 3: Kunden speichern

Klicke rechts oben auf + Erstellen 3 (im Bild oben). balmung meldet Kunde gespeichert, und der neue Kunde erscheint in der Kundenliste. Alle weiteren Einstellungen wie Zahlungsziel, Vorlagen oder Tags kannst du jetzt oder später in der Kundenakte ergänzen.