Bild, Kundennummer, Liefersperre
Der Bereich Details in der Kundenakte mit Bild, Buchungskonto, Liefersperre und Anmerkungen.
Im Bereich Details der Kundenakte legst du ein Bild bzw. Logo für den Kunden fest, siehst seine Kundennummer, sperrst bei Bedarf weitere Lieferungen und hältst Notizen fest.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Kunden › Kunden öffnen › Reiter Übersicht › Bereich Details
| Nr. | Feld | Wofür? |
|---|---|---|
| 1 | BILD | Ziehe eine Bilddatei (z. B. das Firmenlogo) in das Feld oder klicke auf klicken Sie hier, um sie hochzuladen. Das Bild erscheint in der Kundenliste statt der Initialen. |
| 2 | Bild automatisch befüllen | balmung versucht, selbst ein passendes Bild für den Kunden zu finden. |
| 3 | BUCHUNGSKONTO / KUNDENNUMMER | Das Buchungskonto des Kunden. Seine Nummer ist die Kundennummer. |
| 4 | LIEFERSPERRE SETZEN | Sperrt neue Lieferscheine ab einem bestimmten offenen Betrag. |
| 5 | ANMERKUNGEN | Freier Text für interne Notizen zum Kunden. |
Änderungen übernimmst du rechts oben mit Speichern.
Bild automatisch befüllen
Abschnitt betitelt „Bild automatisch befüllen“Klicke auf Bild automatisch befüllen. balmung holt das Logo von der Website des Kontakts. Hat der Kontakt keine Website oder findet balmung kein passendes Bild, erscheint diese Meldung:
In diesem Fall lädst du das Logo einfach selbst hoch.
Buchungskonto ändern
Abschnitt betitelt „Buchungskonto ändern“
Rechts neben dem Buchungskonto stehen drei Schaltflächen: Mit dem X entfernst du die Zuordnung, mit dem Plus legst du ein neues Buchungskonto an und mit dem Pfeil öffnest du das Buchungskonto selbst.
Liefersperre setzen
Abschnitt betitelt „Liefersperre setzen“Mit der Liefersperre verhinderst du, dass ein Kunde weiter beliefert wird, solange er zu viele offene Rechnungen hat.
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Schalte LIEFERSPERRE SETZEN 1 ein.
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Trage unter LIEFERSPERRE ÜBER (BRUTTO, €) 2 den Betrag ein, z. B. 5000.
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Klicke auf Speichern 3.
balmung erklärt die Regel direkt unter dem Feld: Für diesen Kunden können keine Lieferscheine mehr erstellt werden, sobald seine offenen Forderungen den Betrag überschreiten. Genau auf dem Betrag wird noch nicht gesperrt. Trägst du 0 ein, sperrt bereits jede offene Forderung.