Badsanierung Huber 1: Vom Anruf zum Angebot
Aus einem Anruf von Martin Huber werden Kontakt, Kunde, Aufmaß-Termin und das Angebot „Badsanierung Huber“.
Martin Huber aus der Villacher Straße 12 in Klagenfurt ruft an: Das Bad im ersten Stock soll neu verfliest werden, mit bodenebener Dusche. In diesem ersten Teil legst du ihn als Kunden an, planst das Aufmaß und schickst ihm ein Angebot.
Der ganze Ablauf auf einen Blick: Kontakt › Kunde › Aufgabe „Aufmaß“ › Angebot › Auftrag › Material › Leistungen › Lieferschein › Rechnung › Zahlung
Schritt 1: Kontakt anlegen
Abschnitt betitelt „Schritt 1: Kontakt anlegen“Beim ersten Anruf reicht ein Kontakt mit Name, Adresse und Telefonnummer. So verlierst du keine Anfrage, auch wenn noch nicht klar ist, ob ein Auftrag daraus wird.
Organisation › Kontakte-
Suche zuerst, ob es Herrn Huber schon gibt: „Huber“ in die Suche 1 tippen und die Eingabetaste drücken.
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Gibt es ihn noch nicht, legst du ihn mit + Hinzufügen als Person an. Danach steht er in der Liste 2.
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Wird aus der Anfrage ernst, klickst du im Kontakt auf KUNDE ERSTELLEN 3.
Wie du Kontakte anlegst, steht unter Kontakte. Den Weg vom Kontakt zum Kunden erklärt Kunde aus bestehendem Kontakt.
Schritt 2: Der Kunde Martin Huber
Abschnitt betitelt „Schritt 2: Der Kunde Martin Huber“Aus dem Kontakt ist der Kunde Martin Huber mit der Kundennummer 2100030 geworden 1. Ab jetzt ist der Kunde die zentrale Stelle für den ganzen Auftrag: Über die Reiter 2 findest du später alle Aufgaben, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Leistungen zu Familie Huber.
Was in welchem Reiter steht, erklärt Kundenakte und Reiter.
Schritt 3: Aufmaß als Aufgabe planen
Abschnitt betitelt „Schritt 3: Aufmaß als Aufgabe planen“Bevor du ein Angebot schreibst, musst du das Bad ausmessen. Dafür legst du eine Aufgabe an.
Organisation › Aufgaben-
Lege mit + Hinzufügen die Aufgabe „Aufmaß Bad Huber“ an 1.
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Schreib bei Beschreibung 2 hinein, was du vor Ort klären willst, hier: „Bad im 1. Stock ausmessen: Boden ca. 8 m², Wände bis 2,10 m Höhe. Wunsch: bodenebene Dusche, Feinsteinzeug 60×60 anthrazit am Boden, Wandfliese 30×60 weiß.“
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Trag unter Planung den Termin ein (30.09.2026, 9:00 Uhr) und die geschätzte Dauer (2 Stunden). Im Bereich Zuordnung wählst du den Kunden Martin Huber.
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Nach dem Termin machst du mit ANGEBOT ERSTELLEN 3 direkt aus der Aufgabe ein Angebot.
Weil die Aufgabe dem Kunden zugeordnet ist, siehst du sie auch beim Kunden im Reiter Aufgaben 1, zusammen mit den anderen Aufgaben für Familie Huber.
Details: Aufgabe anlegen, Die Detailansicht einer Aufgabe und Angebot aus Aufgabe erstellen.
Schritt 4: Das Angebot „Badsanierung Huber“
Abschnitt betitelt „Schritt 4: Das Angebot „Badsanierung Huber““Nach dem Aufmaß schreibst du das Angebot.
Vorgang › Angebote-
Das Angebot bekommt automatisch eine Nummer, hier AN-2026-00137 1. Name, Kunde, Zweigstelle, Datum und Standort stehen im Bereich Allgemein.
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Im Reiter Angebotspositionen 4 fügst du Material und Arbeit hinzu (siehe unten).
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Mit DOKUMENT ANSEHEN 2 prüfst du das fertige Angebot als PDF und schickst es an Herrn Huber.
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Sagt er zu, machst du mit AUFTRAG ERSTELLEN 3 daraus den Auftrag. Das ist der Start von Teil 2.
Bei unserem Beispiel ist der Auftrag schon erstellt, deshalb steht der Status auf Erledigt 5. AUFTRAG ERSTELLEN setzt das Angebot automatisch auf „Erledigt“. Gültig ist das Angebot bis 13.10.2026.
Die Positionen
Abschnitt betitelt „Die Positionen“Im Reiter Angebotspositionen stehen alle 11 Positionen, z. B. 6,5 m² Feinsteinzeug 60×60 anthrazit matt, 6,5 m² Fliesenlegen Boden, 3 Sack Flexkleber und 4 Stunden Arbeitsstunde Fliesenleger. Die kleinen Beschriftungen wie VORARBEITEN oder BODEN sind die Positionsgruppen, die das Angebot gliedern. Unten siehst du die Summe: 2.685,51 € netto, 3.222,61 € brutto.
So geht es im Detail: Angebot anlegen, Positionen hinzufügen, Positionsgruppen und Vorschau und Versand.