Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent führt dich in 18 Schritten durch die Grundeinrichtung von balmung.

Du startest neu mit balmung? Dann ist der Einrichtungsassistent dein Fahrplan. Er zeigt alle wichtigen Schritte als Karten, von den Firmendaten über Benutzer und Buchhaltung bis zu Mahnstufen und Filtern. Du kannst ihn jederzeit wieder öffnen.

Wo findest du den Einrichtungsassistenten?

Profilbild › Einrichtungsassistent

Einrichtungsassistent mit nummerierten Karten wie Willkommen, Benutzeroberfläche, Hauptmenüpunkte und Mandantensetup Übersicht — Der Einrichtungsassistent

Jede Karte beschreibt einen Schritt, z. B. Mandantensetup Übersicht 1. Viele Karten haben einen Link Video ansehen mit einer Videoanleitung.

Einen Schritt bearbeiten

Klicke auf der Karte auf JETZT EINSTELLEN 2.
balmung öffnet die passende Stelle im Programm, z. B. die Übersicht deines Mandanten. Rechts unten erscheint ein kleines Fenster Einrichtungsassistent mit der Anleitung zu diesem Schritt.
Nimm die Einstellungen vor und speichere sie wie gewohnt.
Bist du fertig, schalte im Fenster Alles eingerichtet? ein und klicke auf WEITER. Der Assistent führt dich zum nächsten Schritt.

Übersicht des Mandanten mit eingeblendetem Fenster Einrichtungsassistent rechts unten — Das Anleitungsfenster begleitet dich durch den Schritt

Standardeinstellungen übernehmen

Bei einigen Schritten gibt es zusätzlich STANDARD VERWENDEN 1. Damit spielt balmung fertige Voreinstellungen ein, z. B. die Standard-Berechtigungsgruppen, den österreichischen Standardkontenplan für die Buchhaltung oder die Standardfilter.

Karten Logistik Setup, Buchhaltung, Bankkonten und weitere mit Buttons Jetzt einstellen und Standard verwenden — Schritte mit „Standard verwenden“

Die Schritte im Überblick

Nr.	Schritt	Wohin führt er?
1–5	Willkommen, Benutzeroberfläche, Hauptmenüpunkte, Schnellaktionen, Benutzer Avatar	Kurze Einführung in die Bedienung, siehe Erste Schritte.
6	Mandantensetup Übersicht	Firmendaten
7	User anlegen	Benutzer anlegen
8	Abteilungen & Mails & User	Abteilungen und Mail-Konten
9	Berechtigungsgruppen & User hinzufügen	Berechtigungsgruppen, mit Standard verwenden
10	Logistik Setup (Standorte, Lager, Lagerplätze)	Kapitel Logistik
11	Buchhaltung	Buchhaltungs-Stammdaten, mit Standard verwenden
12	Bankkonten anlegen	Kapitel Buchhaltung
13	Bankkonto verknüpfen	Reiter Bankverbindungen deines Mandanten
14	Einstellungen	Mandanteneinstellungen, vor allem die Nummernkreise
15	Kunden, Lieferanten & Produkte importieren	Daten importieren
16	Mahnstufen anlegen	Mahnstufen
17	Filter anlegen	Standard-Filter-Sets, mit Standard verwenden
18	balmung ist jetzt startklar!	Abschluss