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balmung Handbuch

Zweigstellen

Mehrere Standorte oder Bereiche eines Kunden als Zweigstellen verwalten.

Viele Kunden haben mehr als einen Standort: ein Hotel mit eigenem Spa-Bereich, eine Hausverwaltung mit vielen Stiegenhäusern oder eine Bäckerei mit Filialen. In balmung bildest du das mit Zweigstellen ab. So weißt du bei jedem Angebot, Auftrag und Lieferschein, zu welchem Standort er gehört.

Wo findest du die Zweigstellen?

Abschnitt betitelt „Wo findest du die Zweigstellen?“

Kunden › Kunden öffnen › Reiter Zweigstellen

Die Liste aller Zweigstellen aller Kunden gibt es zusätzlich unter der Adresse #/cost-centres (Titel Zweigstellen). Im Hauptmenü ist sie nicht verlinkt. Der übliche Weg ist deshalb über den Kunden.

Jeder Kunde hat automatisch eine Zweigstelle Standard. Solange ein Kunde nur einen Standort hat, musst du hier nichts tun.

Reiter Zweigstellen des Hotel Seeblick mit Standard und Spa-Bereich
Zweigstellen des Hotel Seeblick

Neue Zweigstelle anlegen

Abschnitt betitelt „Neue Zweigstelle anlegen“

  1. Klicke im Reiter Zweigstellen rechts oben auf + Hinzufügen.

  2. Unter KUNDE 1 ist der Kunde schon eingetragen.

  3. Gib bei NAME 2 eine eindeutige Bezeichnung ein, z. B. „Hotel Seeblick – Spa-Bereich“ oder „Stiegenhaus Bahnhofstraße 44“.

  4. Unter ANMERKUNGEN kannst du eine Beschreibung ergänzen, z. B. „Wellness- und Saunabereich im Untergeschoß“.

  5. Wähle bei Bedarf unter Hauptkontakt 3 einen eigenen Kontakt mit der Adresse des Standorts. Wie beim Kunden gibt es auch hier Schalter für eine abweichende Rechnungs- und Lieferadresse.

  6. Klicke rechts oben auf + Erstellen 4.

Formular Zweigstelle erstellen für Hotel Seeblick Spa-Bereich
Neue Zweigstelle „Hotel Seeblick – Spa-Bereich“

Hat die Zweigstelle keinen eigenen Hauptkontakt, gilt die Adresse des Kunden.

Im Bereich Benutzerdefinierte Eigenschaften stehen Zusatzfelder, die dein Betrieb für Zweigstellen eingerichtet hat, im Beispiel PROJEKTNUMMER und PROJEKTLEITER.

Die Zweigstelle im Detail

Abschnitt betitelt „Die Zweigstelle im Detail“

Öffnest du eine Zweigstelle, siehst du eigene Reiter 1: Aufgaben, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Ausgangsrechnungen, Kassenbewegungen, Kontakte, Rahmenvereinbarungen und Leistungen. Dort findest du nur die Einträge dieser Zweigstelle.

Detailansicht der Zweigstelle Hotel Seeblick Spa-Bereich mit Reitern
Die Zweigstelle mit eigenen Reitern

Beim Anlegen eines Angebots oder Auftrags wählst du die Zweigstelle im Kopf des Belegs im Feld Zweigstelle.