Kontakte
Personen und Firmen im zentralen Adressbuch anlegen, anrufen und anschreiben.
Die Kontakte sind das gemeinsame Adressbuch deines Betriebs. Hier stehen alle Personen und Firmen, egal ob Kunde, Lieferant oder Ansprechperson. Jeder Kunde und jeder Lieferant in balmung hat einen Kontakt mit Adresse, Telefon und E-Mail.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Im Hauptmenü unter Organisation › Kontakte.
| Nr. | Element | Wofür? |
|---|---|---|
| 1 | Suche | Findet Kontakte nach Name, Firma oder Adresse. Starte die Suche mit der Eingabetaste. |
| 2 | + Hinzufügen | Legt einen neuen Kontakt an. |
| 3 | Schnellaktionen | Mail schreiben, anrufen, Adresse auf der Karte zeigen. |
| 4 | AUF KARTE ANZEIGEN | Zeigt die Adresse auf einer Landkarte. |
| 5 | KUNDE ERSTELLEN | Macht aus dem Kontakt einen Kunden. Ist er schon Kunde, ist der Knopf ausgegraut. |
| 6 | LIEFERANT ERSTELLEN | Macht aus dem Kontakt einen Lieferanten. |
Anrufen, mailen, Karte
Abschnitt betitelt „Anrufen, mailen, Karte“Unter jedem Kontakt in der Liste stehen kleine Symbole. Sie erscheinen nur, wenn die passenden Daten eingetragen sind.
- Briefumschlag 1: öffnet dein Standard-Mailprogramm mit einer neuen Mail an den Kontakt.
- Telefon 2: ruft die hinterlegte Nummer an, z. B. über dein Handy oder Softphone.
- Ortsmarke 3: zeigt die Adresse auf der Karte.
Kontakt anlegen
Abschnitt betitelt „Kontakt anlegen“-
Klicke auf + Hinzufügen.
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Wähle bei Type, ob du eine Person 1 oder eine Firma anlegst.
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Trag unter Anrede die Anrede, Vorname 2 und Nachname ein. Bei einer Firma füllst du zusätzlich das Feld Firma aus.
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Trag unter Adresse 3 Straße, PLZ, Ort und Land ein.
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Rechts ergänzt du Telefon 4 und Mail, jeweils privat oder Büro. Weiter unten findest du Website, UID, Geburtstag und Anmerkung.
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Klicke rechts oben auf + Erstellen 5.
Reiter „Aufgaben“ und „Beilagen“
Abschnitt betitelt „Reiter „Aufgaben“ und „Beilagen““Im Reiter Aufgaben siehst du alle Aufgaben, bei denen der Kontakt Ansprechperson ist, auch die aus Prozessen. Unter Beilagen legst du Dateien zum Kontakt ab.
