Häufige Fragen

Kurze Antworten auf Fragen, die im Alltag mit balmung oft auftauchen.

Benutzer und Anmeldung

Wie bekommt ein neuer Mitarbeiter sein Passwort? Sobald du den Benutzer anlegst, schickt balmung eine Einladungsmail mit einem Link. Darüber legt die Person ihr Passwort selbst fest. Benutzer anlegen

Ich habe mein Passwort vergessen. Was tun? Klicke auf der Anmeldeseite auf Passwort vergessen?. Du bekommst eine Mail zum Zurücksetzen. Anmelden

Jemand ist in zwei Berechtigungsgruppen. Welche Rechte gelten? Die Rechte addieren sich: Hat eine der Gruppen ein Recht, hat es auch der Benutzer. Berechtigungsgruppen

Welche Mail-Postfächer kann ich verbinden? Postfächer von Microsoft 365. Du verbindest sie mit Sign in with Microsoft. Mail-Konten verbinden

Kann ich ein privates Microsoft-Konto (outlook.com, hotmail.com) verbinden? Nein. balmung unterstützt nur geschäftliche Microsoft-365-Konten. Mail-Konten verbinden

Kunden und Preise

Muss ich die Rechnungsadresse in jedem Beleg neu eingeben? Nein. Hinterlegst du beim Kunden eine abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse, übernimmt balmung sie automatisch in neue Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen. Kontaktdaten und abweichende Adressen

Werden Kundenrabatte automatisch berücksichtigt? Ja. Preiskonditionen und Staffelpreise greifen automatisch, sobald Kunde, Produkt und Menge passen, auch an der Kassa. Preiskonditionen, Staffelpreise

Erscheinen Zahlungsziel und Skonto auf der Rechnung? Ja. Die Werte aus dem Kunden werden in jede neue Ausgangsrechnung übernommen und angedruckt. Hat der Kunde keine eigenen Werte, gilt die Einstellung des Mandanten. Zahlungsziel und Skonto

Wo finde ich die Kostenstellen? Kostenstellen heißen in balmung heute Zweigstellen. Du findest sie beim Kunden im Reiter Zweigstellen. Zweigstellen

Wie mache ich Cold Calling bzw. verfolge Verkaufschancen? Dafür gibt es das Zusatzmodul CRM. Du buchst es über Profilbild › Zusatzmodule. Zusatzmodule

Angebote, Aufträge und Rechnungen

Was passiert mit dem Angebot, wenn ich daraus einen Auftrag mache? balmung setzt das Angebot automatisch auf Erledigt und sperrt es. Auftrag aus einem Angebot

Ändert sich der Status, wenn ich ein Angebot per Mail verschicke? Nein, den Status setzt du selbst. Texte, Gültigkeit und Status

Was ist der Unterschied zwischen Pauschal und Regie? Bei Pauschal sind Leistungen, die du zur Position erfasst, im Preis inkludiert. Bei Regie sind sie nicht inkludiert und werden dir beim Abrechnen zur Verrechnung vorgeschlagen. Positionen hinzufügen

Kann ich eine Rechnung nachträglich ändern? Die Positionen nicht mehr. Kleinigkeiten wie Geschäftsbedingungen oder den Leistungszeitraum kannst du noch anpassen. Ist die Rechnung falsch, stornierst du sie und erstellst eine neue. Rechnung ansehen und versenden

Was passiert, wenn ich eine Rechnung mahne? balmung erhöht die Mahnstufe, setzt das Mahndatum und schickt die Mahnung mit dem Text der Mahnstufe per Mail an den Kunden. Offene Rechnungen und Mahnungen

Kann ich zwei Leistungen gleichzeitig laufen lassen? Nein, es läuft immer nur eine. Beende zuerst die aktuelle Leistung. Leistung starten und beenden

Kann ich Artikel abwerten? Nein, eine Artikelabwertung gibt es in balmung nicht.

Einkauf und Lager

Bestellt balmung automatisch nach, wenn etwas knapp wird? balmung schlägt in der Einkaufsliste vor, was nachbestellt werden sollte. Bestellt wird mit einem Klick auf Bestellen. Vollautomatisch geht das mit der Zusatz-App Automatisierungen. Einkaufsliste

Wird die Bestellung automatisch an den Lieferanten geschickt? Ja, wenn beim Lieferanten eine Bestell-Mailadresse hinterlegt ist. Der Status wechselt dann auf bestellt. Bestellung prüfen und versenden

Wie buche ich Ware auf einen anderen Lagerplatz um? Über Lagerbewegung erstellen. Lagerbewegungen

Kann ich Artikel meines Großhändlers im Datanorm-Format importieren? Ja, mit dem Zusatzmodul Datanorm, buchbar über Profilbild › Zusatzmodule. Zusatzmodule

Bank und Buchhaltung

Kommen meine Kontobewegungen automatisch in balmung? Ja, wenn dein Bankkonto per PSD2 verbunden ist. Die Freigabe musst du je nach Bank regelmäßig erneuern. Bankanbindung (PSD2)

Ordnet balmung Zahlungen automatisch den Rechnungen zu? balmung schlägt die passende Rechnung vor, du bestätigst. Mit der Zusatz-App Automatisierungen lässt sich auch das automatisieren. Geldbewegungen

Was bedeutet „Finalisieren“ beim BMD-Export? Damit schreibst du den Buchungsmonat fest. Danach lassen sich die Buchungen dieser Periode nicht mehr ändern. Buchhaltungsexport (BMD)

Kassa

Muss ich Monats- und Jahresbeleg selbst erstellen? Nein, Start-, Monats- und Jahresbeleg erstellt balmung automatisch. Registrierkassen

Ist die balmung-Kassa registrierkassenkonform? Ja, die Kassa ist RKSV-konform. Sie signiert die Belege, und Start-, Monats- und Jahresbeleg erstellt balmung automatisch. Registrierkassen

Wie bekomme ich eine weitere Registrierkasse? Frag direkt bei balmung an, z. B. per Support-Ticket. Selbst anlegen kannst du Registrierkassen nicht. Registrierkassen

Gibt es einen Tagesabschluss? Als Kassenbuch dient der Export der Kassenbewegungen. Aktionen und Exporte

Zusatzmodule und Support

Wie buche ich ein Zusatzmodul oder weitere Lizenzen? Selbst im Service Portal: Profilbild › Zusatzmodule. Zusatzmodule, Lizenzen und Support

Wie groß dürfen hochgeladene Dateien sein? Eine feste Grenze ist nicht bekannt. Im Test ließen sich Beilagen bis 250 MB hochladen. Große Dateien brauchen entsprechend länger. Beilagen und Bankkonten

Brauche ich für Support-Tickets einen eigenen Zugang? Ja, das Ticket-System hat einen eigenen Login. Hilfe und Support

Schnittstelle

Gibt es eine API-Dokumentation? Ja, du bekommst sie auf Anfrage beim Support oder bei deinem balmung-Partner. Hilfe und Support