Überblick

Kunden anlegen, finden und alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort verwalten.

Im Bereich Kunden verwaltest du alle Personen und Firmen, für die du arbeitest. Zu jedem Kunden gibt es eine eigene Kundenakte: Dort findest du Kontaktdaten, Kundennummer und Zahlungskonditionen, aber auch alle Aufgaben, Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen, die zu diesem Kunden gehören.

Kundenliste mit geöffneter Kundenakte von Martin Huber — Die Kundenakte von Martin Huber

Kunden finden und anlegen

Kundenliste, Suche und FilterKunden schnell finden, filtern und als Tabelle anzeigen.

Neuen Kunden anlegenEinen Kunden mit neuem Kontakt und Buchungskonto erstellen.

Kunde aus bestehendem KontaktEinen vorhandenen Kontakt zum Kunden machen.

Die Kundenakte

Kundenakte und ReiterWas steht in welchem Reiter?

Kontaktdaten und abweichende AdressenHauptkontakt bearbeiten, eigene Rechnungs- und Lieferadresse.

Bild, Kundennummer, LiefersperreDer Bereich Details in der Übersicht.

Vorlagen und GeschäftsbedingungenEigene Dokumentvorlagen pro Kunde festlegen.

Zahlungsziel und SkontoKundenspezifische Konditionen für Rechnungen.

Tags, eigene Felder und AusblendenKunden markieren, ergänzen und aus der Liste nehmen.

Weitere Daten zum Kunden

ZweigstellenStandorte und Projekte eines Kunden abbilden.

Kontakte (Ansprechpersonen)Ansprechpersonen beim Kunden hinterlegen.

RahmenvereinbarungenInklusivleistungen pro Zeitraum festhalten.

PreiskonditionenRabatte und Sonderpreise für einen Kunden.

Beilagen und BankkontenDateien ablegen und Bankverbindungen speichern.