Tags, eigene Felder und Ausblenden

Kunden mit Tags markieren, eigene Felder ausfüllen und nicht mehr benötigte Kunden ausblenden.

Mit Tags markierst du Kunden, z. B. alle Kunden mit laufender Betreuung oder alle Hausverwaltungen. Benutzerdefinierte Eigenschaften sind zusätzliche Felder, die dein Betrieb selbst festlegt. Und mit Verborgen blendest du Kunden aus, mit denen du nicht mehr arbeitest, ohne sie zu löschen.

Wo findest du das?

Kunden › Kunden öffnen › Reiter Übersicht › ganz unten

Unterer Teil der Kundenakte mit Konditionen, Benutzerdefinierten Eigenschaften, Attribut Verborgen und Tags — Benutzerdefinierte Eigenschaften, Attribute und Tags

Nr.	Bereich	Wofür?
1	Benutzerdefinierte Eigenschaften	Zusatzfelder deines Betriebs, z. B. Auswahllisten. Welche Felder hier stehen, hängt von deiner Einrichtung ab.
2	VERBORGEN	Blendet den Kunden in der Kundenliste aus.
3	Tags	Farbige Markierungen für den Kunden.

Tags vergeben

Klicke im Bereich Tags auf + Tags bearbeiten.
Unter Verfügbare Tags: 1 siehst du alle Tags deines Betriebs. Klicke auf einen Tag, um ihn auszuwählen. Er wandert nach unten zu Ausgewählte Tags: 2.
Klicke auf Tags hinzufügen 3.

Fenster Tags bearbeiten mit verfügbaren und ausgewählten Tags — Tags auswählen

Der Tag erscheint jetzt in der Kundenakte und als farbiges Kürzel in der Kundenliste, z. B. „LB“ für Laufende Betreuung. Um einen Tag wieder loszuwerden, wählst du ihn aus und klickst auf Tags entfernen 4.

In der Kundenliste kannst du nach Tags filtern (Filter Tags, siehe Kundenliste, Suche und Filter). Neue Tags legst du unter Tags an, eigene Felder unter Benutzerdefinierte Eigenschaften.

Kunden ausblenden

Hast du mit einem Kunden nichts mehr zu tun, blende ihn aus. Seine Belege bleiben erhalten.

Schalte im Bereich Attribute den Schalter VERBORGEN 2 ein.
Klicke rechts oben auf Speichern.

Die Kundenliste zeigt standardmäßig nur Kunden mit Verborgen · ist · Nein. Brauchst du einen ausgeblendeten Kunden wieder, ändere im Filterfenster den Wert auf Ja und klicke auf Anwenden. Öffne den Kunden und schalte VERBORGEN wieder aus.

Verborgene Kunden sind nur in der Liste ausgeblendet. In Auswahlfeldern, z. B. beim Anlegen eines Angebots, erscheinen sie weiterhin.