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balmung Handbuch

Beilagen und Bankkonten

Dateien zu einem Kunden ablegen und seine Bankverbindung speichern.

Pläne, Fotos oder Verträge eines Kunden legst du als Beilage direkt in der Kundenakte ab. So hat jeder im Team sie zur Hand. Im Reiter Bankkonten speicherst du die Bankverbindung des Kunden.

Wo findest du das?

Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“

Kunden › Kunden öffnen › Reiter Beilagen bzw. Bankkonten

Beilage hochladen

Abschnitt betitelt „Beilage hochladen“

  1. Klicke im Reiter Beilagen auf + Hinzufügen.

  2. Klicke unter DATEI auf die Dateiauswahl und wähle die Datei von deinem Computer, z. B. den Grundriss des Wellnessbereichs als PDF. DATEIENDUNG und MIME-TYP 1 füllt balmung selbst aus.

  3. Gib unter NAME 2 eine verständliche Bezeichnung ein, z. B. „Grundriss Wellnessbereich“.

  4. Klicke auf + Erstellen 3.

Formular Beilage erstellen mit ausgewählter PDF-Datei
Grundriss als Beilage hochladen

Rechts siehst du eine Vorschau der Datei. Mit DOKUMENT ANSEHEN öffnest du sie groß, mit HERUNTERLADEN speicherst du sie auf deinem Computer.

Beilage Grundriss Wellnessbereich mit PDF-Vorschau
Die Beilage mit Vorschau

Bankkonto eines Kunden speichern

Abschnitt betitelt „Bankkonto eines Kunden speichern“

  1. Klicke im Reiter Bankkonten auf + Hinzufügen.

  2. Trage INHABER 1, IBAN 2 und, falls bekannt, BIC 3 ein. Die WÄHRUNG ist mit EUR vorbelegt.

  3. Unter Zuordnungen ist der Kunde bereits eingetragen. Er kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

  4. Klicke auf + Erstellen 4.

Formular Bankkonto erstellen mit Inhaber, IBAN und BIC
Bankkonto für den Kunden anlegen

Das Bankkonto des Kunden dient dazu, eingehende Zahlungen dem Kunden zuzuordnen.