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balmung Handbuch

Kontaktdaten und abweichende Adressen

Hauptkontakt eines Kunden ändern und eine eigene Rechnungs- oder Lieferadresse hinterlegen.

Jeder Kunde hat einen Hauptkontakt. Seine Adresse verwendet balmung für Angebote, Lieferscheine und Rechnungen. Schickt der Kunde Rechnungen lieber an eine andere Adresse oder soll an eine Baustelle geliefert werden, hinterlegst du eine abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse.

Wo findest du das?

Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“

Kunden › Kunden öffnen › Reiter Übersicht › Bereich Kontaktdaten

Bereich Kontaktdaten mit Hauptkontakt Hotel Seeblick GmbH und zwei Schaltern für abweichende Adressen
Der Bereich Kontaktdaten
Nr. Element Wofür?
1 Stift (Kontakt bearbeiten) Öffnet die Kontaktdaten zum Ändern, z. B. neue Telefonnummer oder Adresse.
2 Plus (Kontakt erstellen) Legt einen neuen Kontakt an.
3 Mail, Telefon, Karte Schnellzugriff: E-Mail schreiben, anrufen oder die Adresse auf der Karte zeigen.
4 RECHNUNGSADRESSE WEICHT VOM HAUPTKONTAKT AB Eigene Rechnungsadresse einschalten.
5 LIEFERADRESSE WEICHT VOM HAUPTKONTAKT AB Eigene Lieferadresse einschalten.

Kontaktdaten ändern

Abschnitt betitelt „Kontaktdaten ändern“

  1. Klicke im Hauptkontakt auf den Stift 1.

  2. Ändere die gewünschten Angaben, z. B. TELEFON (BÜRO) oder MAIL (BÜRO). Mit AUF KARTE ANZEIGEN prüfst du die Adresse.

  3. Schließe das Fenster und klicke rechts oben auf Speichern.

Fenster mit den Kontaktdaten der Hotel Seeblick GmbH
Kontaktdaten des Hauptkontakts bearbeiten

Abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse

Abschnitt betitelt „Abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse“

Beispiel: Die Hausverwaltung Wörthersee GmbH möchte Rechnungen an ihre Buchhaltung bekommen, das Material soll direkt ins Stiegenhaus geliefert werden.

  1. Schalte RECHNUNGSADRESSE WEICHT VOM HAUPTKONTAKT AB 1 ein. Rechts erscheint der Bereich Rechnungsadresse 3.

  2. Schalte bei Bedarf auch LIEFERADRESSE WEICHT VOM HAUPTKONTAKT AB 2 ein. Darunter erscheint der Bereich Lieferadresse 4.

  3. Klicke im jeweiligen Bereich auf Kontakt auswählen und wähle einen vorhandenen Kontakt. Mit dem Plus daneben legst du einen neuen Kontakt mit der gewünschten Adresse an.

  4. Klicke rechts oben auf Speichern.

Hausverwaltung Wörthersee mit eingeschalteter abweichender Rechnungs- und Lieferadresse
Abweichende Rechnungs- und Lieferadresse einschalten

Die abweichenden Adressen übernimmt balmung automatisch in neue Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen. Dort kannst du sie bei Bedarf noch ändern.