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balmung Handbuch

Positionen hinzufügen

Produkte und Leistungen ins Angebot aufnehmen, Menge, Preis und Rabatt festlegen.

Die Positionen sind das Herzstück des Angebots: Material, Arbeitsleistung, Anfahrt. Jede Position hat eine Menge, einen Preis und optional einen Rabatt.

Wo findest du das?

Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“

Im Angebot unter Vorgang › Angebote, Reiter Angebotspositionen.

Reiter Angebotspositionen mit den Positionen der Badsanierung Huber
Die Positionen der Badsanierung Huber mit Gruppe und Rabatt

Jede Position zeigt Menge und Einheit, den Namen mit Produktnummer, den Kunden sowie die Summe netto und brutto. Darunter siehst du den Rabatt (z. B. 5 %) und die Positionsgruppe (z. B. BODEN). Unten stehen die Anzahl der Positionen und die Summen des Angebots.

So fügst du eine Position hinzu

Abschnitt betitelt „So fügst du eine Position hinzu“

  1. Klicke im Reiter Angebotspositionen auf + Hinzufügen 1. Direkt nach dem Anlegen eines Angebots öffnet sich dieses Formular automatisch.

  2. Klicke bei Produkt auf Produkt auswählen. Tippe einen Suchbegriff, z. B. „Fliesenlegen“, und drücke die Eingabetaste. Klicke auf das gewünschte Produkt.

  3. balmung übernimmt Positionsname, Beschreibung, Einheit und Einzelpreis aus dem Produkt.

  4. Trage bei Menge die gewünschte Menge ein, z. B. 6,5 für 6,5 m².

  5. Wähle bei Positionsgruppe auf Angebotspositionsgruppe auswählen die passende Gruppe, z. B. „Boden“ (siehe Positionsgruppen).

  6. Klicke rechts oben auf + Erstellen.

Fenster Produkt auswählen mit den Treffern Fliesenlegen Boden und Fliesenlegen Wand
Produkt suchen: Treffer mit Produktnummer und Preis
Position hinzufügen: Produkt suchen, Menge eintragen, Gruppe wählen
▶ Position hinzufügen: Produkt suchen, Menge eintragen, Gruppe wählen

Preis, Menge und Rabatt

Abschnitt betitelt „Preis, Menge und Rabatt“
Angebotsposition Feinsteinzeug mit Positionsname, Abrechnungstyp, Einzelpreis, Menge und Rabatt
Eine Position im Detail: Feinsteinzeug 60×60 mit 5 % Rabatt
Nr. Feld Bedeutung
1 Positionsname So steht die Position auf dem Angebot. Du kannst den Namen ändern.
2 Abrechnungstyp Pauschal (fixer Preis) oder Regie (nach Aufwand).
3 Einzelpreis (netto) Preis pro Einheit. Der Bruttopreis wird automatisch berechnet.
4 Menge Anzahl in der Einheit des Produkts, z. B. m², Sack oder h.
5 Rabatt (%) Rabatt auf diese Position. Auf dem Angebot erscheint der ursprüngliche Preis durchgestrichen.

Rechts siehst du außerdem den niedrigsten Einkaufspreis und den Deckungsbeitrag pro Einheit, gesamt und in Prozent. Diese Werte sind nur für dich, sie stehen nicht auf dem Angebot.

Bei Pauschal sind Leistungen, die du zu dieser Position erfasst, automatisch in der Auftragsposition inkludiert, bei Regie nicht. Nicht inkludierte Leistungen schlägt balmung beim Abrechnen zur Verrechnung vor.

Weitere Felder einer Angebotsposition: Optionale Position, Positionsgruppe, Positions Auf-/Abschlag, Summen
Weiter unten: optionale Position, Positionsgruppe und Aufschlag auf die Position
  • Positions Auf-/Abschlag (%): ein zusätzlicher Auf- oder Abschlag nur auf diese Position.
  • Angebots Auf-/Abschlag (%): zeigt den Auf-/Abschlag, der in der Übersicht für das ganze Angebot eingestellt ist (siehe Texte, Gültigkeit und Status).
  • Nettosumme und Bruttosumme zeigen den Positionswert inklusive Rabatt.

Optionale Positionen

Abschnitt betitelt „Optionale Positionen“

Möchtest du dem Kunden etwas zusätzlich anbieten, ohne dass es in die Gesamtsumme einfließt, schalte Optionale Position ein. balmung erklärt direkt darunter: Die Position wird nicht in der Gesamtsumme berücksichtigt und rein informativ auf dem Angebot angezeigt.

Angebotsposition Duschrinne mit eingeschalteter optionaler Position
Die Duschrinne ist eine optionale Position

Auf dem Angebot steht die Position dann mit dem Hinweis „Optional:“ und der Preis in Klammern. In einen Auftrag werden optionale Positionen nicht übernommen.