Prozess starten

Einen Prozess manuell, zeitgesteuert oder automatisch über ein Produkt starten.

Beim Start eines Prozesses legt balmung alle Aufgaben der Vorlage auf einmal an, mit den richtigen Verantwortlichen und Fälligkeiten. Es gibt drei Wege: manuell, zeitgesteuert und verknüpft mit einem Produkt.

Wo findest du das?

Organisation › Prozessvorlagen. Einen Prozess kannst du außerdem direkt aus den Kontakten starten.

Manuell starten

Klicke in der Liste bei der Vorlage, z. B. „Badsanierung“, auf PROZESS STARTEN. Rechts öffnet sich Prozess ‘Badsanierung’ erstellen.
Wähle bei Bedarf eine Auftragsposition 1. Dann hängen die neuen Aufgaben an diesem Auftrag.
Wähle den Hauptkontakt 2, z. B. Martin Huber. Er wird in allen Aufgaben als Ansprechperson eingetragen.
Für jede Prozessrolle der Vorlage wählst du, wer sie übernimmt, hier Bauleitung 3 und Fliesenleger 4.
Klicke auf Erstellen 5.

Seitenfenster Prozess Badsanierung erstellen mit Auftragsposition, Hauptkontakt und zwei Rollen — Prozess „Badsanierung“ für Familie Huber starten

balmung legt jetzt alle Aufgaben an. Du findest sie in der Aufgabenliste bei den jeweiligen Verantwortlichen. Aufgaben aus einem Prozess haben in der Liste ein eigenes Symbol, und im Reiter Chart siehst du den ganzen Ablauf.

Aufgabenliste mit der Prozessaufgabe Aufmaß vor Ort — Die erste Aufgabe aus dem Prozess: „Aufmaß vor Ort“

Zeitgesteuert starten

Manche Abläufe wiederholen sich regelmäßig, z. B. jeden Montag ein Werkzeugcheck. Dafür gibt es die Zeitplanung.

Öffne die Vorlage und den Reiter Zeitplanung.
Klicke rechts oben auf + Hinzufügen.
Stelle im Fenster Eintrag hinzufügen den Rhythmus zusammen: „Jedes Jahr in jedem Monat an jedem Tag an jedem Wochentag um 00 : 00“. Klicke auf die Felder, um z. B. nur Montag oder eine bestimmte Uhrzeit zu wählen.
Unten liest du unter Neuer Eintrag, was du eingestellt hast. Passt alles, klicke auf Hinzufügen.

Fenster Eintrag hinzufügen mit Auswahlfeldern für Jahr, Monat, Tag, Wochentag und Uhrzeit — Zeitplan für einen Prozess

Ab jetzt startet balmung den Prozess automatisch zu den eingestellten Zeitpunkten. Alle Einträge stehen im Reiter Zeitplanung. Das funktioniert nur, wenn die Prozessvorlage keine Rollen hat.

Mit einem Produkt verknüpft

Du kannst eine Prozessvorlage an ein Produkt hängen. Dann startet der Prozess automatisch, sobald das Produkt als Auftragsposition angelegt wird.

Öffne unter Produkte das Produkt, z. B. „Fliesenlegen Boden“.
Wähle im Bereich Eigenschaften bei Prozessvorlage mit Prozessvorlage auswählen die passende Vorlage.
Klicke auf Speichern.

Produkt mit Feld Prozessvorlage im Bereich Eigenschaften — Prozessvorlage beim Produkt