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balmung Handbuch

Auftrag aus Angebot erstellen

Ein angenommenes Angebot mit einem Klick in einen Auftrag umwandeln.

Hat der Kunde dein Angebot angenommen, machst du daraus einen Auftrag. Alle Angaben werden übernommen, du musst nichts neu eintippen.

Wo findest du das?

Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“

Im Angebot unter Vorgang › Angebote, Aktion AUFTRAG ERSTELLEN.

So erstellst du den Auftrag

Abschnitt betitelt „So erstellst du den Auftrag“

  1. Öffne das angenommene Angebot, z. B. „Badsanierung Huber“.

  2. Setze den Status auf Akzeptiert und klicke auf Speichern (siehe Texte, Gültigkeit und Status).

  3. Klicke oben auf AUFTRAG ERSTELLEN.

  4. balmung legt den Auftrag an und öffnet ihn direkt im Reiter Auftragspositionen.

Neuer Auftrag Badsanierung Huber mit den übernommenen Auftragspositionen
Der neue Auftrag AB-2026-00082 mit den übernommenen Positionen

Was wird übernommen?

Abschnitt betitelt „Was wird übernommen?“
  • Name, Kunde, Zweigstelle, Standort und Beschreibung
  • alle fixen Positionen mit Menge, Preis und Rabatt
  • die Positionsgruppen

Optionale Positionen werden nicht übernommen. Im Beispiel hatte das Angebot 11 Positionen, der Auftrag hat 10, die optionale Duschrinne fehlt.

Im Auftrag siehst du, woher er kommt: Unter Infos ist das Angebot verknüpft 1 und bei Anmerkungen 2 steht „Erstellt aus Angebot AN-2026-00137“.

Auftrag mit verknüpftem Angebot AN-2026-00137 und Anmerkung Erstellt aus Angebot
Die Verbindung zum Angebot bleibt erhalten