Bankanbindung (PSD2)
Deine Bank direkt mit balmung verbinden, um Kontodaten abzurufen und Überweisungen anzustoßen.
Über die Bankanbindung verbindest du dein Bankkonto direkt mit balmung. Das läuft über die gesicherte Schnittstelle PSD2, die alle Banken in der EU anbieten. Du meldest dich dabei bei deiner Bank an, balmung bekommt keine Zugangsdaten zu sehen.
Wo findest du die Bankverbindungen?
Abschnitt betitelt „Wo findest du die Bankverbindungen?“Die Bankverbindungen sind beim Mandanten hinterlegt, im Reiter Bankverbindungen 1.
Eine Bankverbindung ansehen
Abschnitt betitelt „Eine Bankverbindung ansehen“Klicke auf eine Bankverbindung, z. B. easybank AG. In der Liste siehst du, wie viele Konten hinterlegt sind und wann die Verbindung hinzugefügt wurde.
| Nr. | Bereich | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | JETZT SYNCHRONISIEREN | Holt sofort die aktuellen Daten von der Bank. Läuft schon eine Synchronisation, zeigt balmung einen Hinweis. |
| 2 | Hinterlegte Bankkonten | Die Konten, auf die balmung über diese Verbindung zugreifen darf. |
| 3 | Hinterlegte Interfaces | Die technische Schnittstelle zur Bank (z. B. XS2A) mit Status und letztem Update. |
Neue Bankverbindung herstellen
Abschnitt betitelt „Neue Bankverbindung herstellen“-
Klicke im Reiter Bankverbindungen auf + Hinzufügen. Die Ansicht Bankverbindung erstellen und gleich darauf das Fenster Bankverbindung herstellen öffnen sich. Hast du das Fenster geschlossen, öffnest du es mit VERBINDUNG HERSTELLEN 1 wieder.
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Das Fenster stellt der Dienstleister finAPI bereit. Im Schritt Bank auswählen steht oben das Land (Österreich ist voreingestellt). Tippe in das Suchfeld 1 den Namen, die BLZ oder die IBAN (ohne Leerzeichen) deiner Bank. Ohne Suche zeigt die Liste 2 häufige Banken.
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Die Trefferliste zeigt Bankname, BLZ und BIC. Wähle deine Bank aus und klicke auf Weiter. Mit Abbrechen 2 schließt du das Fenster, ohne etwas zu verbinden.
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Danach meldest du dich mit deinen Online-Banking-Daten an und bestätigst die Freigabe, z. B. in der App deiner Bank. Diese Schritte findest du hier nicht abgebildet, denn sie laufen auf der Seite deiner Bank.
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Danach erscheinen die Konten unter Hinterlegte Bankkonten.
