Überblick
Vom Angebot über den Auftrag bis zur Rechnung, so läuft der Verkauf in balmung.
Im Bereich Vorgang erledigst du alles rund um den Verkauf: Du schreibst Angebote, machst daraus Aufträge, erfasst deine Arbeitszeit, lieferst Material und stellst am Ende die Rechnung. Alle Schritte sind miteinander verknüpft, du musst also nichts doppelt eingeben.
Du findest alles im Hauptmenü unter Vorgang: Angebote, Aufträge, Auftragspositionen, Leistungen, Lieferscheine, Ausgangsrechnungen und Umsätze.
Als durchgehendes Beispiel begleiten wir die Badsanierung von Familie Huber: Martin Huber bekommt ein Angebot (AN-2026-00137), nimmt es an, daraus wird der Auftrag AB-2026-00082. Die Fliesenleger erfassen ihre Leistungen, das Material geht mit Lieferschein LS-2026-00063 raus und abgerechnet wird mit einer Teilrechnung und einer Schlussrechnung.