Überblick
Firmendaten, Benutzer, Rechte, Mail-Konten und Stammdaten einrichten. Das Kapitel für Administratoren.
Dieses Kapitel ist für alle, die balmung im Betrieb einrichten und verwalten: Chefin, Büroleitung oder wer sich bei euch um die Software kümmert. Hier erfährst du, wo du die Firmendaten hinterlegst, Kolleginnen und Kollegen als Benutzer anlegst, Rechte vergibst und Vorlagen, Mahnstufen oder Tags pflegst.
Grundeinrichtung
Abschnitt betitelt „Grundeinrichtung“Wo finde ich die Einstellungen?Der Weg zu deinem Mandanten und was in welchem Reiter steht.
EinrichtungsassistentSchritt für Schritt durch die Grundeinrichtung.
FirmendatenName, Adresse, Logo, IBAN und UID deines Betriebs.
MandanteneinstellungenNummernkreise, Standardvorlagen, Fälligkeiten und mehr.
Benutzer, Rechte und Mail
Abschnitt betitelt „Benutzer, Rechte und Mail“Benutzer anlegenNeue Kollegen einladen oder bestehende Benutzer zuordnen.
Benutzer verwaltenReiter, Rollen, Deaktivieren und Berechtigungen eines Benutzers.
Dein BenutzerprofilProfilbild, Benachrichtigungen und Passwort.
BerechtigungsgruppenFestlegen, wer was lesen, anlegen, bearbeiten und löschen darf.
AbteilungenTeams bilden, Aufgaben zuordnen, Abteilungspostfach verknüpfen.
Mail-Konten verbindenPostfächer für Benutzer und Abteilungen einrichten.
Stammdaten
Abschnitt betitelt „Stammdaten“GeschäftsbedingungenAGB und Konditionen für Angebote, Aufträge und Rechnungen.
PreiskonditionenRabatte für Kunden und Produkte im Überblick.
VorlagenDas Aussehen von Angeboten, Rechnungen und Mails gestalten.
MahnstufenAutomatische Zahlungserinnerungen und Mahnungen.
TagsFarbige Schlagwörter zum Ordnen und Filtern.
Benutzerdefinierte EigenschaftenEigene Felder für Kunden, Aufträge, Produkte und mehr.
Standard-Filter-SetsDie Filter, mit denen Listen für alle starten.
Buchhaltungs-StammdatenBuchungskontotypen, Steuercodes und Standard-Buchungskonten.
Erweiterungen und Hilfe
Abschnitt betitelt „Erweiterungen und Hilfe“Daten importierenKunden, Lieferanten und Produkte aus Dateien übernehmen.
Schnittstellen und WebhooksWebshop anbinden und andere Programme benachrichtigen.
Zusatzmodule, Lizenzen und SupportErweiterungen, Lizenzen und Tickets an den Support.