Mandanteneinstellungen

Nummernkreise, Fälligkeiten, Standardvorlagen, Preisdarstellung und weitere Standardwerte für deinen Betrieb.

Im Reiter Einstellungen legst du fest, wie balmung in deinem Betrieb arbeitet: mit welchem Präfix deine Rechnungsnummern beginnen, nach wie vielen Tagen eine Rechnung fällig ist oder welche Vorlage für Angebote verwendet wird. Für den Start kannst du die Voreinstellungen einfach übernehmen.

Wo findest du die Einstellungen?

Profilbild › Partnerportal (bzw. Mandant wechseln) › Reiter Einstellungen

Reiter Einstellungen mit der Liste der Kategorien von Abrechnung bis Umsatzsteuer & Preis — Die Einstellungen sind nach Themen sortiert

Klicke auf den Reiter Einstellungen 1. Darunter siehst du die Themenbereiche 2.

Eine Einstellung ändern

Klicke auf einen Themenbereich, z. B. Angebot.
Lies den gelben Hinweis 1: Änderungen können sich auf die Stabilität des Programms auswirken.
Ändere den gewünschten Wert, z. B. das Angebot Nummernpräfix 2. Darunter steht jeweils der Standardwert 3, den balmung ohne deine Änderung verwendet.
Klicke rechts oben auf Speichern 4.

Einstellungen für Angebote mit Anzahl der Ziffern, Nummernpräfix und Gültigkeit in Tagen — Einstellungen im Bereich „Angebot“

Was steht in welchem Bereich?

Bereich	Einstellungen (Auswahl)
Abrechnung, Zeiterfassung & Finanzbuchhaltung	Nutzungen automatisch abrechnen, Arbeitszeittaktung für das Abrechnen von Leistungen in Minuten (Standard: 30), Konto für automatische Geldzuweisungen, Standortdaten bei Zeiterfassungen abfragen.
Angebot	Anzahl der Ziffern und Präfix der Angebotsnummer, Tage bis Angebotsgültigkeitsende (Standard: 14).
Aufgabenmanagement	Abteilungen für auszuliefernde und nicht mehr auslieferbare Aufträge, Standarddauer neuer Aufgaben, Fälligkeitstage, tägliche Zusammenfassung für Aufgaben.
Auftragsmanagement & Kunden	Auftragsnummer und Präfix, automatische Freigabe von Auftragspositionen, Mails und Aufgaben bei Kommissionierung, Tage bis Auftragspositionsfälligkeit, Unter- und Obergrenze der Kundennummern.
Ausgangsrechnung	Tage bis Rechnungsfälligkeit (Standard: 14), CC-Mail und Antwort-Mail bei Rechnungen, Mail-Konfiguration für Rechnungen und Mahnungen, Rechnungsnummer und Präfix.
Backend & Benutzer	Berechtigungsgruppe für neue Benutzer, Backend-Benutzer für automatische Hintergrund-Aktionen.
Dokumente & Druck	E-Mail und Telefonnummer im Adressblock, Barcodes auf Dokumenten, weitere Dokumentoptionen und die Standard-Dokumentvorlagen für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Kassenbons und mehr.
Eingangsrechnung	Anzahl der Ziffern und Präfix der Eingangsrechnungsnummer.
Geschäftsbedingung	Welche Geschäftsbedingung für Aufträge, Angebote, Lieferscheine und Rechnungen verwendet wird.
Lieferantenmanagement	Etikett beim Einbuchen automatisch drucken, Unter- und Obergrenze der Lieferantennummern.
Umsatzsteuer & Preis	Preise primär brutto oder netto, Dezimalstellen für den Positionseinzelpreis, Umsatzsteuer bei jeder Positionssumme ausweisen.

Bereich Dokumente & Druck mit Schaltern für Adressblock, Barcodes und Dokumentoptionen — Im Bereich „Dokumente & Druck“ wählst du auch die Standardvorlagen

Berechtigungsgruppe für neue Benutzer

Im Bereich Backend & Benutzer legst du fest, welche Berechtigungsgruppe neue Benutzer automatisch bekommen. Der Backend-Benutzer wird für automatische Hintergrund-Aktionen gebraucht, z. B. wenn Nutzungen automatisch abgerechnet werden.