Überblick
Aufgaben, Mails, Prozesse, Planung, Kalender, Kontakte und Zeiterfassung im Bereich Organisation.
Im Bereich Organisation planst und erledigst du die tägliche Arbeit in deinem Betrieb: Aufgaben anlegen und verteilen, wiederkehrende Abläufe als Prozess starten, Termine im Kalender sehen, Kontakte pflegen und deine Arbeitszeit erfassen.
Du findest alle Punkte im Hauptmenü unter Organisation: Aufgaben, Mails, Prozessvorlagen, Aufgabenplanung, Kalender und Kontakte. Die Zeiterfassung erreichst du über dein Profilbild links unten.
Aufgaben
Abschnitt betitelt „Aufgaben“Aufgaben im ÜberblickListe, Symbole, Filter und Sortierung.
Aufgabe anlegenNeue Aufgabe für dich oder dein Team erstellen.
Die Detailansicht einer AufgabeWas in welchem Bereich und Reiter steht.
Status, Priorität und FortschrittAufgaben bearbeiten und abschließen.
Kommentare und BeobachterIm Team zusammenarbeiten.
Leistung startenArbeitszeit direkt auf eine Aufgabe buchen.
Angebot aus Aufgabe erstellenAus einer Anfrage ein Angebot machen.
Mails und Prozesse
Abschnitt betitelt „Mails und Prozesse“MailsPosteingang, Mail schreiben, Aufgabe aus Mail.
Prozessvorlage anlegenAufgabenvorlagen und Prozessrollen festlegen.
Ablauf im Chart verbindenReihenfolge der Aufgaben festlegen.
Prozess startenManuell, zeitgesteuert oder über ein Produkt.
Planung, Kontakte und Zeit
Abschnitt betitelt „Planung, Kontakte und Zeit“AufgabenplanungAufgaben im Team per Drag & Drop verteilen.
KalenderDeine Woche auf einen Blick.
KontaktePersonen und Firmen anlegen, anrufen, mailen.
Prozess für einen Kontakt startenDirekt aus der Kontaktliste loslegen.
ZeiterfassungEin- und ausstempeln, Zeiten ansehen und korrigieren.