Texte, Gültigkeit und Status
Beschreibung, Kunden-Anmerkungen, Gültigkeitsdatum, Status und Auf-/Abschlag eines Angebots.
Neben den Positionen gehören zu einem Angebot ein paar Texte für den Kunden, ein Ablaufdatum und ein Status, damit du immer weißt, wie es um das Angebot steht.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Im Angebot unter Vorgang › Angebote, Reiter Übersicht.
Gültigkeit und Texte
Abschnitt betitelt „Gültigkeit und Texte“
- Angebot gültig bis 1: balmung schlägt ein Datum vor (im Beispiel zwei Wochen nach dem Angebotsdatum). Auf dem Angebot steht dann „Angebot ist gültig bis: …“.
- Beschreibung 2: ein kurzer Text zum Angebot, z. B. „Bad im Obergeschoß: Boden ca. 6,5 m², Wandflächen ca. 18 m²“. Er erscheint auf dem Angebot unter der Angebotsnummer.
- Kunden-Anmerkungen: ein weiterer Text für den Kunden.
Längere Texte bearbeitest du bequem in einem eigenen Fenster: Klicke dazu auf das kleine Symbol rechts neben dem Feld.
Darunter findest du Geschäftsbedingungen und Dokumentvorlage. Mit Sachbearbeiter legst du fest, wer das Angebot betreut. Soll diese Person auf dem Dokument stehen, schalte Sachbearbeiter auf Dokument anzeigen ein.
Status setzen
Abschnitt betitelt „Status setzen“Mit dem Status behältst du den Überblick, welche Angebote noch offen sind.
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Klicke im Bereich Status 1 auf den passenden Wert: Kein Status, Antwort ausstehend, Akzeptiert, Abgelehnt oder Erledigt.
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Klicke rechts oben auf Speichern.
Hast du das Angebot verschickt, passt Antwort ausstehend. Sagt der Kunde zu, wählst du Akzeptiert. Erstellst du aus dem Angebot einen Auftrag, setzt balmung den Status automatisch auf Erledigt.
Auf-/Abschlag für das ganze Angebot
Abschnitt betitelt „Auf-/Abschlag für das ganze Angebot“Bei Auf-/Abschlag 2 gibst du einen Prozentsatz ein, der auf alle Positionen des Angebots angewendet wird. Wie balmung dazu erklärt, wird er nicht extra auf dem Dokument angeführt, die Preise der Positionen sind also einfach entsprechend höher oder niedriger.
Speichern und Upgraden
Abschnitt betitelt „Speichern und Upgraden“Unter dem Auf-/Abschlag findest du Speichern und Upgraden. Damit speicherst du das Angebot und erhöhst die Dokument-Version. Die früheren Versionen findest du im Reiter Versionen.